Propostes de relacions
Les propostes de relacions són un mètode ràpid per donar d'alta relacions per a contactes existents o nous.
El format de l'arxiu a importar és CSV estàndard. Camps separats per comes i text entre cometes (si cal, quan el text conté comes)
Els camps acceptats
|
Camp |
Descripció |
|
|
Email del contacte. |
|
name |
Nom del contacte. |
|
relatedTo |
Nom de l'empresa o centre. |
|
position |
Posició o estudis. |
Funcionament
Les propostes d'alta de relació poden generar nous contactes, o simplement crear una relació. Cal tenir en compte:
- Si no es troba l'
email, es donarà d'alta un contacte nou. El correu no haurà estat validat pel procés de registre. - Si
relatedToés un nom que no es troba a la base, és necessari omplir la llista desplegable amb l'empresa o centre. - El camp
positionés obligatori. - Les relacions es validen automàticament.
Quan es marca Enviar benvinguda, un cop finalitzada l'alta de la relació, s'envia un correu de benvinguda a l'usuari.
